Wprowadzanie danych osobowych klienta następuje po naciśnięciu ikonki 
w "widoku osoby" na górnej listwie narzędziowej.
Edycja już wprowadzonych danych osobowych następuje po kliknięciu ikony 
znajdującej się na tej samej listwie narzędziowej.
Pojawi się wtedy okno dodania/edycji danych osobowych.
Okno dodania/edycji nowej osoby
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć czy polisa dotyczy osoby prawnej, fizycznej czy jednostki organizacyjnej.
Wpisując imię i nazwisko z małej litery program sam poprawi pierwszą literę na dużą.
Po wprowadzeniu kodu miejscowości i wstawia automatycznie właściwą miejscowość.
Jeśli adres do korespondencji jest taki sam jak adres główny niema potrzeby jego powtórnego wpisywania.
Po wprowadzeniu numeru PESEL automatycznie ustawiana jest data urodzenia.
W przypadku wprowadzania numerów PESEL, NIP i REGON dokonywane jest sprawdzanie poprawności numerów. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru generowany jest stosowny komunikat
W polu "współwłaściciele" można wprowadzić dane osób, które są współwłaścicielami polisy.
Zakładka Przypomnienia umożliwia dodanie dowolnego wpisu z określoną datą kiedy ma zostać przypomniany użytkownikowi programu.
Wpis, zgodnie z datą, będzie widoczny w organizerze, w oknie PRZYPOMNIEŃ uruchamianym z menu górnego -> Narzędzia -> Przypomnienia oraz w dniu wyznaczonym datą przypomnienia pojawi się automatycznie w prawym dolnym rogu okna programu.
Przypomnienie będzie także widoczne w widoku TELEFONY ( ikona z lewego paska narzędziowego) w przypomnieniach innych
Przycisk 
otwiera okienko z mapą wskazującą ulicę z adresem edytowanego klienta.
Korzystając z zakładki Szkoda można ewidencjonować informacje o szkodach dotyczących osoby klienta.
Fiszka Materiały skanowane umożliwia podpięcie do danych osobowych klienta dodatkowych informacji w formie obrazów (np. oświadczenie klienta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych).
Fiszka Powiadomienia pozwala na zaznaczenie sposobu informowania (list, sms, telefon itp.) o płatnościach i wznowieniach jakie zaakceptował klient.
Przykład praktyczny: Dodaj nowego klienta o nazwisku Adam Przykładowy
Rozwiązanie: W "widoku osoby" kliknij ikonę dodawania danych osobowych do bazy Otworzy się okno dodawania danych osobowych, wprowadź tu imię - Adam i nazwisko - Przykładowy oraz PESEL 70121812596. Wymyśl i wprowadź także inne dane jak adres, e-mail itd.
Zatwierdź wprowadzenie danych przyciskiem 
.
Po zatwierdzeniu w "widoku osoby" pojawiło się nazwisko nowo wprowadzonego klienta - Adama Przykładowego.
Okazuje się, że zapomnieliśmy dodać w polu uwag informacje np. o preferowanym przez klienta sposobie kontaktu.
W celu edycji jego danych należy podświetlić nazwisko klienta i kliknąć ikonę z górnej listwy narzędziowej, w otwartym oknie edycji dodajemy nowe dane i zatwierdzamy zmiany przyciskiem "Ok".
Usunięcie wpisanych danych odbywa się poprzez podświetlenie nazwiska klienta i kliknięcie ikony 