Kliknięcie na ikonę 
z górnej listwy narzędziowej w widoku poczta uruchamia kreatora korespondencji seryjnej.
Na 1 stronie kreatora wybieramy "Korespondencji seryjnej" i klikamy przycisk dalej.
Na następnej stronie wskazujemy źródło danych. Do wyboru mamy następujące opcje
| • | zaznaczone osoby - korespondencja zostanie wykonana dla osób, które zostały oznaczone w kolumnie "X" w widoku osoby |
| • | wznowienia - korespondencja zostanie wykonana dla tych klientów dla których w zadanym na kolejnej stronie okresie przypada termin wznowienia polisy |
| • | płatności - korespondencja zostanie wykonana dla tych klientów dla których w zadanym na następnej stronie okresie wypada płatność jednej z rat polisy |
| • | polisy z filtra - korespondencja do osób, które są właścicielami polis przefiltrowanych wcześniej w widoku polisy |
Po kliknięciu na przycisk dalej wybieramy na kolejnej stronie wzór pisma korespondencji seryjnej.
Rys.1 Okno wyboru wzoru pisma do korespondencji seryjnej
Na stronie tej możemy też dodać lub zmienić istniejący wzór.
Dodanie wzoru polega na wprowadzeniu treści listu wstawiając w miejscach, które mają zawierać informacje z bazy danych odpowiednie pola do tego celu służy menu "Wstaw". W polach takich jak Nazwisko, Imię, Ulica program automatycznie wstawi dane poszczególnych klientów.
Rys. 2 Okno dodawania/edycji wzoru pisma wiodącego
Po wybraniu wzoru w następnym oknie wybieramy kryteria filtrowania zakresu danych: przez TU, date, nazwisko agenta i przyciskamy "Ok"
Finalna strona z wzorem pisma jak powyżej wyglądać będzie następująco:
Rys. 3 Podgląd gotowego od wydruku pisma wiodącego
Przykład praktyczny: Wydrukuj korespondencje seryjną o treści "Agencja Ubezpieczeniowa życzy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku" i zaadresuj ją
do wybranych osób (do Jana Kowalskiego i Piotra Nowaka)
Rozwiązanie: W widoku osoby dostępnym po uruchomieniu programu kliknij ikonę 
z górnej listwy narzędziowej i wybierz "odznacz wszystkie". Na liście osób odszukaj nazwisko Jan Kowalski i w ostatniej kolumnie oznaczonej symbolem "X" zaznacz pole tzw. "ptaszkiem". Powtórz operacje dla nazwiska Nowak Piotr.
Następnie w lewym menu wybierz ikonę 
po otwarciu okna korespondencji seryjnej kliknij ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu. W otwartym okienku wybierz "Korespondencja seryjna" i kliknij dalej. W następnym oknie wybierz "zaznaczone osoby" i kliknij dalej.Otworzy się okno o nazwie Wybierz wzór pisma korespondencji seryjnej. Jako że nie posiadamy jeszcze wzoru pisma jakie planujemy napisać klikamy przycisk 
"Dodaj wzór".
Otworzy się okno oddawania wzoru pisma wiodącego (patrz rysunki i opis w powyżej). W treści głównej wpisujemy nasze życzenia Noworoczne, a w polach jak Jan, Kowalski, ul. Nowowiejska 1 wstawiamy pola Imię, Nazwisko, Ulica itd. wykorzystując opcje "wstaw" z górnego menu rozwijanego. Gdy wzór jest gotowy zatwierdzamy go przyciskiem "Zapisz" i nadajemy mu nazwę. W oknie Wybierz wzór pisma korespondencji seryjnej wybieramy nazwę naszego wzoru i klikamy przycisk "Dalej" a następnie "Zakończ". Program pokaże okno podglądu wydruku z tekstem naszego pisma. Możemy je wydrukować po kliknięciu na przycisk 